• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Pytanie do notariusza. Komu należy się zachowek?

9 lipca 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 
Jeżeli cześć rodziny została pominięta w testamencie może ubiegać się o zachowek. Wypłaca go ten, komu przypadł majątek. Jeżeli cześć rodziny została pominięta w testamencie może ubiegać się o zachowek. Wypłaca go ten, komu przypadł majątek.

W rodzinie zdarza się, że rodzice zapisują majątek tylko jednemu ze swoich dzieci. Drugie może wtedy dochodzić wypłacenia zachowku. Trzeba jednak pamiętać, że jest na to pięć lat od chwili śmierci spadkodawcy.



Czy uważasz, że należy dochodzić prawa do zachowku?

Taki przypadek miał miejsce w rodzinie naszej czytelniczki z Gdańska.

- Moi dziadkowie, rodzice mamy, zapisali w testamencie swojej córce, siostrze mamy, dom. Niesprawiedliwie. W tej chwili dziadkowie już nie żyją. Czy w takiej sytuacji cokolwiek się należy? - pyta w imieniu swojej mamy pani Ania.
Odpowiada Joanna Mędraś, notariusz w Gdańsku.

Zagadnienia, które pojawiają się w pytaniu dotyczą możliwości wypłaty zachowku oraz doliczenia darowizny do spadku.

Podmiotami uprawnionymi do zachowku są zstępni (dzieci, wnuki), małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Należy im się 1/2 wartości udziału spadkowego, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym (jeśli są trwale niezdolni do pracy lub małoletni - 2/3 wartości udziału spadkowego). W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w równych częściach (przy czym małżonek nie mniej niż 1/4 całości spadku).

W przedstawionej sytuacji przysługuje pani roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Przysługuje pani zachowek zarówno po ojcu, jak i po matce. Czy będzie pani miała prawo do zachowku w pełnej wysokości zależy od tego, czy nie otrzymała pani należnego jej zachowku bądź w postaci uczynionej przez rodziców darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu. W takim przypadku będzie pani przysługiwało roszczenie o uzupełnienie zachowku.

Zachowek to określona kwota pieniężna. A zatem żeby ustalić w jakiej wysokości możemy się go domagać powinniśmy po pierwsze: określić udział, w jakim bylibyśmy powołani do dziedziczenia z ustawy, po drugie: ustalić wartość spadku.

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę (art. 993 kc).
Nie dolicza się do spadku drobnych darowizn ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty (licząc wstecz od otwarcia spadku) darowizn na rzecz osób, niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (art. 994 par. 1 kc).

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalenia zachowku (art. 995 par. 1 kc).

Występując z roszczeniem o zachowek należy w pierwszej kolejności wezwać (najlepiej pisemnie, listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) zobowiązanego do zapłaty zachowku, wskazując jego wysokość i termin do zapłaty. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym w wezwaniu terminie należy we właściwym sądzie złożyć pozew o zachowek. Sądem, do którego składany jest pozew jest sąd rejonowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (wydział cywilny), a w przypadku gdy żądany zachowek przekracza kwotę 75 tys. złotych - sąd okręgowy. Ponieważ zarówno właściwość sądu, jak i wysokość opłaty sądowej (5 proc. żądanego zachowku) uzależnione są od wielkości żądanego zachowku, warto pamiętać o jak najdokładniejszym ustaleniu wartości spadku.

Roszczenie o zachowek przedawnia się. Zgodnie z art. 1007 par. 2 kc roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy. Po upływie tego terminu zobowiązanie do wypłaty zachowku staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, że zobowiązany może uchylić się od jego zaspokojenia.
Pytanie do notariusza Pytanie do notariusza

Zamierzasz kupić lub sprzedać nieruchomość, wydzielić jej część, dokonać darowizny lub spisać testament, ale masz wątpliwości co do związanych z tym formalności? Prześlij swoje pytania mailem: notariusz@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą notariusze z Izby Notarialnej w Gdańsku. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Dom portalu Trojmiasto.pl.

Miejsca

Opinie (73)

  • to po co testament?

    chore, jeśli chcę zapisać nawet sąsiadowi to nie mogę, bo rodzina ma pierwszeństwo i taki sąsiad będzie musiał spłacać np patologiczną rodzinkę
    sama nazwa testament mówi, czyjaś wola, więc ją trzeba uszanować, jak nie ma testamentu to wtedy sobie walczyć.

    • 22 2

  • notariusze to osoby zaufania publicznego. Jest niepojęte że nie widzą gdy starego (1)

    gdy starego człowieka przyprowadza cwaniak to nigdy nie widzą że stary czlowiek nie wie co robi .....

    demencja starcza, choroba altzheimera, zastraszanie latami starego członka rodziny, to czynniki powszechne zapisywania spadków cwaniakom

    • 15 0

    • a po co mają widzieć? kasa musi się zgadzać

      co z tego że przychodzi ci ledwo żywy dziadek co nawet nie potrafi logicznie na pytanie odpowiedzieć?

      odbębnisz regułkę, odbębnisz treść aktu, spytasz się czy wszyscy zrozumieli i pokiwasz głową - dziadek w odruchu też pokiwa jak wszyscy kiwają i tyle!

      możesz wystawiać paragonik :)

      • 4 1

  • Co za bełkot, nie da się tego czytać.

    • 10 1

  • Lubie miec wszystko poukladane tak na wszelki wypadek ale z wszelakich zapisow na wypadek smierci, testamentow etc zrezygnowalam swiadomie? A dlaczego? A no dlatego by osobie, ktorej chcialabym przekazac wszystko oszczedziec problemow i uzerania się z tymi, ktorzy zaraz rzucili by się po zachowek. Niestety ale w Polsce wola zmarlego nie ma najmniejszego znaczenia. Najlepiej wszystko przed smiercia przepic jak się nie ma uczciwych osob ktorym twoj majatek ma przypasc.

    • 10 1

  • zachowek (3)

    Uwazam,ze testament powinien byc wiazacy.Jesli zapisuje cokolwiek danej osobie to moje prawo i powinno byc respektowane.Nie jestesmy bogaci Maz wszystko co mial zostawil 21 lat temu swojej bylej zonie i dzieciom.,pomimo,ze to ona odeszla z jego "przyjacielem",wtedy uwazal ,ze to bedzie dla dzieci.Placil wysokie alimenty,bo wtedy niezle zarabial.Po kilku latach samotnosci zalozyl druga rodzine,byla zona dopiero zaczela nas gnebic.co rok skladala pozew o podwyzke alimentow.Dwa lata temu dzieci meza skonczyly studia,ustaly alimenty i zerwaly z mezem wszelkie kontakty.Przykre to ale w ciagu tych lat przychodzily tylko gdy czegos bylo im potrzeba.Mamy tylko meza kawalerskie mieszkanie 43 metry i znajac pazernosc jego dzieci,napewno zwroca sie o zachowek.maz testamentem przepisal mieszkanie na mnie ,mamy dorastajacego syna i tez chcemy mu pomoc.Tak jak jemu rodzenstwu -zaczal studia.

    • 15 3

    • Sia niech maz odwola testament. (2)

      Tylko umowa dozywocia chroni to mieszkanie przed domaganiem sie zachowku od pseudo dzieci. Koszt takiej umowy wraz z podatkiem zamyka sie w kilku tysiacach, podczas gdy przy ubieganiu sie o zachowek moze wyniesc polowe tego co normalnie by dziedziczyly po smierci.
      Pani i tak juz wypenia i zapewne bedzie wypelniac to co umowa narzuca na dozywotnika (pomoc osobista i wsparcie finansowe). Tylko taka forma przekazania nieruchomosci chroni przed domaganiem sie zachowku od jej wartosci.

      • 2 1

      • Dożywocie + darowizna mieszkania na rzecz syna i faktycznie nie będzie już czego dziedziczyć ;)

        • 1 1

      • nic nie chroni, tak samo wchodzi w skład masy spadkowiej więc nie opowiadaj głupot...

        chyba że "się wyrobisz" ponad 10 letni termin przed śmiercią...

        • 0 0

  • Ile rodzin skłuconych, krzywo patrzą, trauma,niesnaski itp walki

    Jak nie wiadomo o co chodzi czyli o pieniądze... Zamiast ustalić wszystko za życia.., kruczki prawne dla tych kto ma lepszego prawnika...

    • 4 0

  • Nic nie kumam z tego artykułu.kobieta pisze o spadku po dziadkach a artykul omawia sprawe po rodzicach.skąd wiadomo o jaką kase wystąpic do sądu? Jesli zostal dom po dziadkach to jak mam wiedziec jaka jest wartosc skoro w nim nie mieszkam?

    • 3 0

  • Jak sie ustala wartosc domu tak aby mozna bylo wyliczyc zachowek?

    Czy ktorys z milych czytelnikow moglby mi pomoc w znalezieniu odpowiedzi, dziekuje z gory.

    (Czy wartosc nieruchomosci nalicza Urzad Skarbowy/Sad?, a jezeli tak, to czy moge sie dowiedziec na ile wyceniona dom do podzialu ze wzgledu na zachowek?)

    • 3 0

  • (1)

    Joanna Mędraś. Bardo ładna kobieta.

    • 0 1

    • ?

      • 0 0

  • Kretynizm. (1)

    Testament to testament i nie powinno się go podważać. Jeśli rodzice przepisali majątek jednemu dziecku to widocznie mieli ku temu jakieś powody. Może gdy byli starzy i niesamodzielni to drugie dziecko miało ich gdzieś i nie przyznawalo się do rodziców, a teraz nagle po śmieci przypomniało sobie jakich to miało kochanych rodziców.

    • 4 4

    • do To ja

      A co ty się tak namolnie domyślasz? Nie wiesz to nie pie...l.

      • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty osiedla Novum Rumia

dni otwarte

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24250 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
23650 zł/m2
Gdynia Orłowo
23050 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29800 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22500 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16200 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15600 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15100 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane