• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Pytanie do notariusza. Zachowek od majątku przekazanego w darowiźnie

21 października 2018 (artykuł sprzed 5 lat) 
Najwygodniej jest kiedy spadkodawcy i spadkobiercy ustalą wspólnie podział majątku. Jeśli nie ma takiej możliwości, wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w oparciu o obowiązujące prawo. Najwygodniej jest kiedy spadkodawcy i spadkobiercy ustalą wspólnie podział majątku. Jeśli nie ma takiej możliwości, wszelkie wątpliwości można wyjaśnić w oparciu o obowiązujące prawo.

Zachowek należy się ustawowym spadkobiercom, którzy z jakiegoś powodu nie zostali do tego spadku powołani. Osoby takie mogą domagać się od członków najbliższej rodziny zapłaty określonej sumy, która pokryje ich straty związane z pominięciem przez spadkodawcę. Jak długo można dochodzić takich roszczeń?



Czy ubiegałabyś się o zachowek?

Nad przyszłością swojego majątku zastanawia się nasza czytelniczka, która nieruchomość po rodzicach otrzymała nie na podstawie zapisu wynikającego z testamentu, a w darowiźnie.

- Trzynaście lat temu otrzymałam w darowiźnie dom od rodziców, który gruntownie odremontowałam. Rodzice od czasu darowizny mieszkają w innym mieszkaniu, kupionym przeze mnie, ale na moje nazwisko - opisuje swoją sytuację nasza czytelniczka pani Ilona. - Mam brata, który nie mieszka w Polsce. Czy w razie zgonu jednego z rodziców brat będzie miał prawo do zachowku też od wartości mojego domu? A jeżeli sprzedam dom przed śmiercią jednego z rodziców, to czy również wartość sprzedanego domu wejdzie w skład zachowku? Jeżeli tak, to jaka będzie przyjęta wartość domu?

Odpowiada Łukasz Kurecki, notariusz z Gdyni



Pani brat, jako zstępny swoich rodziców, należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku po rodzicach. Wysokość zachowku uprawnionego określa się na połowę wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym po osobie, po której należy się zachowek, a jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Przykładowo przy dziedziczeniu ustawowym przez trzy osoby to jest małżonka i dwójkę dzieci, z których każdy dziedziczy po jednej trzeciej wysokość zachowku wyniesie jedną szóstą wartości spadku, bądź jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni dwie dziewiąte wartości spadku.

Jeżeli pani brat nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez jego rodzica darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko przyszłemu spadkobiercy po tym rodzicu, roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Przy obliczaniu zachowku dolicza się do spadku, stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, między innymi darowizny dokonane przez spadkodawcę. Przy czym nie dolicza się do spadku dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Darowiznę domu na pani rzecz, jako uprawnionej do zachowku córki lub będącej spadkobiercą rodziców, dolicza się do spadku po rodzicach przy obliczaniu zachowku, a fakt jej dokonania przed trzynastoma laty nie ma znaczenia. Wartość domu należy ustalić według stanu z chwili dokonania darowizny, czyli przed remontem, ale według cen dla takich nieremontowanych domów z chwili ustalania zachowku - chwila zamknięcia rozprawy w procesie o zachowek.

Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Obdarowany, który sprzedał przedmiot darowizny jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Obdarowana, która sama jest uprawniona do zachowku, ponosi odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jej własny zachowek.
          
Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku poprzez wydziedziczenie. Ponadto pozbawiona zachowku jest osoba, która zawarła z przyszłym spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po nim.
Pytanie do notariusza Pytanie do notariusza

Zamierzasz kupić lub sprzedać nieruchomość, wydzielić jej część, dokonać darowizny lub spisać testament, ale masz wątpliwości co do związanych z tym formalności? Prześlij swoje pytania mailem: notariusz@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą notariusze z Izby Notarialnej w Gdańsku. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Dom portalu Trojmiasto.pl.

Opinie (74) 3 zablokowane

  • Przez takie coś jak zachowek, testament ma praktycznie wartość papieru toaletowego. (1)

    Nawet wydziedziczenie nie jest rozwiązaniem, jeśli spadkodawca umrze przed upływem 10 lat od momentu wydziedziczenia.

    • 49 5

    • Mylisz pojęcia. Termin 10 lat dotyczy darowizny dla osoby spoza kręgu osób dziedziczacych wg ustawy. Wtedy gdy minie 10 lat od darowizny to taka obdarowana osoba nie będzie musiała już nikomu płacić zachowku.

      W Polsce wydziedziczeniem nie może być skuteczne, jeśli wydziedziczona spocznie dziecko to temu dziecku będzie się należeć zachowek.

      • 1 0

  • 'spadkobiercy' (1)

    po spadek zgłaszają się ludzie którzy nawet nie utrzymywali kontaktów ze zmarłym; na nic przyzwoitość...; trzeba zawczasu zabezpieczyć tych, którym się chce coś przekazac a resztę wydziedziczyć, bo inaczej większość rodziny zgłosi się po spadek, bo tak stanowią przepisy;

    • 83 5

    • nie większość a jedynie zstępni, tak stanowią przepisy

      ale co do meritum masz rację, ludzie w d...e mają żeby pomóc rodzicom, ale po kasę zjawią się pierwsi

      • 5 0

  • Nic nie rozumiem (2)

    Ten artykuł jest strasznie ciężko napisany. Nie dało by się to jakoś prościej i bardziej zrozumiale napisać?

    • 69 4

    • Dało by się, ale wtedy nie musiałabyś zapłacić za poradę prawnika.

      • 10 0

    • prawnik musi się wykazać

      jaki to jest mądry. Coś jak przeintelektualizowany bełkot prof. Staniszkis.

      • 10 0

  • Najlepszy cytat gdzieś zasłyszany:

    "Będąc w pełni władz fizycznych i umysłowych wszystkie pieniądze wydałem przed śmiercią".
    Wolę dać dzieciom wędkę niż rybę. Oczywiście chciałbym tak je wychować żeby móc im z czystym sumieniem i bez wątpliwości zapisać spadek, ale w razie W tak zakombinuję żeby to moja wola została wykonana.

    • 14 1

  • I dlatego rozumiem tych co wyjechali zagranice do panstw, gdzie prawo jest normalniejsze

    W PL dasz komus darowizne,ale w praktyce i tak jest to czesc spadku (to po co dawac za zycia?). Nie chcesz, by dziedziczyl po Tobie, a i tak przysluguje mu prawo do zachowku. Czyli panstwa nie interesuje Twoja wola, tylko tak naprawde samo zarzadza Twoim majatkiem po smierci.
    Juz nie mowiac, ze slabe jest to, ze jedno z dzieci opiekuje sie starszym niedoleznym rodzicem latami, wozi po lekarzach, czuwa po nocach, podciera pupe, a drugie zadzwoni od wielkiego swieta i ma wszystko gdzies. I jak przychodzi do spadku, to i jedno i drugie dostaje tyle samo. Postepowanie spadkowe nawet nie bierze pod uwage, jak duzo spadkobierca pomogl czy jakie relacje utrzymywal spadkobierca. Chore! Teoretycznie mozna w niektorych sytuacjach domagac sie od rodzenstwa pokrycia kosztow, tylko w praktyce jak? O ile wizyte u lekarza jeszcze mozna latwo wycenic (zakladajac, ze ktos byl na tyle madry, ze trzyma paragony, a lepiej rachunki, a wiadomo, ze w praktyce tak sie nie robi, szczegolnie, ze opieka nad starsza osoba jest strasznie pracochlonna i czesto brakuje sily i czasu na wszystko), to juz np. jak wycenic wstawanie po nocach przez wiele miesiecy, podawanie czegos do picia, zmiane pampersow itd. Ten kraj i jego prawo naprawde jest chore.

    • 47 2

  • Zachowek w sytuacji, gdy liczyło się tylko jedno dziecko

    to bardziej zachłanne jest pewną formą sprawiedliwości

    • 10 9

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty deweloper Yareal

dni otwarte

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35450 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23600 zł/m2
Gdynia Orłowo
23000 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
22150 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
28850 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16550 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15550 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane